在云南的历史上，曾经有两个从四川来的外地人，让云南人很佩服，第一位就是三国时期蜀汉丞相诸葛亮（孔明）。
公元223年，刘备病逝，地方豪强趁机造反，诸葛亮先是修书派遣使者规劝，不果，终於公元225年3月，决定亲自率军出兵南方平定叛乱。
当时云南山区最威水的蛮王孟获，听说诸葛亮亲自出马，他舞动着手上的两把大刀哈哈大笑兼带着鄙视的口吻说：“人人都说诸葛亮很厉害会打仗，我才不相信！”
没想到头一仗，孟获就在一个山谷里被诸葛亮逮住了。诸葛亮打算通过生擒孟获迫使他归顺，从而达到收服南中民心的目的，於是把孟获带到营阵观赏，问他觉得蜀军如何？孟获回说：“ 向者不知虚实，故败。今蒙赐观看营陈，若祗如此，即定易胜耳。”（之前不知道你军方虚实才落败，如今看了营阵，不过如此而已，湿湿碎，我赢梗了！）
既然孟获不服气，诸葛亮先把他放了。第二仗孟获又被打败，还是不服气，说胜败乃兵家常事，若再被擒才服。诸葛亮听后爽朗大笑说，那你准备好了再来吧，便放他回去。
第三回孟获使了个「诈降计」，假装向诸葛亮投降，却被诸葛亮识破，逃到泸水的孟获被士兵截获，押见诸葛亮，孟获大喊不服，那是因为自己的弟弟孟优饮酒误事， 诸葛亮也不多说，就放走孟获。
诸葛亮手下大将很不甘心，都说：“我们从四川老远来到炎热的云南山区，就是要捉拿这个蛮王，丞相怎么老是放他走呢？”
诸葛亮对部下解释说：“ 大家不用急，听我说。虽然抓到了孟获好几次，但他心里不服，一有机会还是要造反。如果把孟获杀了，众多信服追随他的人就会群起反抗，所以我们一定要让孟获口服心服，其他人也服气了，云南才能真正安定。”
孟获发了狠，借了十万牌刀獠丁军去挑战蜀兵。獠丁兵赤身裸体、披头散发、涂着鬼脸，孟获穿上犀皮甲、骑上大红牛，率领十万蛮兵，呐喊着往蜀军营寨冲。诸葛亮下令关寨门不战，任由他们在外面叫骂了三天，忽然下令拔营后退。孟获以为诸葛亮害怕了，紧追猛赶到一片茂密的大树林，却见诸葛亮坐在一辆车上，冲过去便要捉拿，「咯踏」一声，孟获连人带牛和手下的好几个洞主，全跌进陷坑里。孟获气得大喊：“ 要是你敢放我回去，我一定还要报仇！”
诸葛亮大笑说：“既然如此，我再放你一回，这是第四次了。”
孟获躲入更南边山上秃龙洞，引诱诸葛亮上山去抓他。上山的路会经过几口有毒的泉水，只要喝上一口，即中毒甚至死亡。当地土人因为诸葛亮多次宽大的放回孟获和蛮兵，心存感激，指引诸葛亮的军队掘出冰凉清纯的泉水给大家解渴。
站在山上的孟获和其他洞主，看到诸葛亮的士兵挑水煮饭，给人马饮用，非但不死，反而精神百倍。蛮兵吓慌了，都以为有天神来帮助诸葛亮。银冶洞洞主杨锋感恩日前诸葛亮不杀其族人，索性在秃龙洞捉了孟获送给诸葛亮。孟获还是不服，要再决战於银坑洞，诸葛亮第五次放了他。
孟获在银坑洞召集了上千蛮兵，还找了西南方会使魔法的木鹿大王来助阵。木鹿骑着大白象，口念咒语，手摇铃铛，霎时一阵大风刮得沙石满天，还引出满山遍野的毒蛇猛兽，向蜀军营地迈进。
诸葛亮轻摇手上的羽毛扇子，吩咐士兵拉出十辆红车，打开车门，里面是一头头木制巨兽，身上钉满了亮晃晃的铁爪钢铃，披着五彩刺眼的毛皮，肚子里塞满烟火弹药。脚下踩着轮子。诸葛亮下令点燃火炮，把木头巨兽推出去，木鹿大王的野兽被口喷烟火、张牙舞爪的木兽吓得掉头跑，把随后的蛮兵全踩倒了。银坑洞被占，隔天，孟获在大舅子的陪同下，往诸葛亮寨中假意投降，诸葛亮洞悉其诈，令军士把他们全拿下，并搜出各人身上兵器。孟获还是不服，说假如能擒他七次，他才真服，诸葛亮第六次把他放走。
孟获连打六仗，老巢都没了，只剩下几百个小喽罗。走头无路之下，唯有去东南方求兀突骨，带领一队乌戈国藤甲军与诸葛亮决战。藤甲兵身上都穿了一付用藤编成的盔甲，能使射来的弓箭折断，砍过来的刀也弯曲，人掉到水里也不会沉下去。眼看诸葛亮的士兵对付不了藤甲军，孟获大乐，诸葛亮退兵，孟获不知是真是假，小心跟在后头。
走着走着，前面蜀军突然乱成一团，慌乱中丢下许多粮车和黑色的车辆，孟获令凶狠的藤甲兵趁机追杀上去。这时，从山上滚下许多大石头，堵住前后退路，接着千百支火把落下，原先里面装满了火药的黑车轰轰炸开，无惧刀箭和水的藤甲兵，被油车火药烧死无数，孟获刚想逃，才回身就被诸葛亮的大将一枪拐下马来。
孟获第七次给活活捉住，被带到大帐中，手脚也没绑，更没人看管，桌上摆着酒菜，诸葛亮却不见踪影。等了半天，才有个大将进来没好气的说：“你快点用餐吧！我们丞相说，他这回不送你了，你吃饱了就自己回去吧！”
孟获一脸尴尬，伸出双手说：“快绑了我带我去见你们丞相，天下只有他能把我七擒七纵，我再不认输，也知道羞耻！我服了，再也不起兵反抗了！”
孟获回去后，还说服各部落投降，自此，南中地区重新归蜀汉控制，夷人渐渐臣服於朝廷。
诸葛亮南征，重用地方势力，保障他们的利益，一反两汉以来委官统治，遣兵屯守的政策。对南中既不须留兵，也不用运粮，既笼络了地方首领为他效力，而南人上贡的金、银、丹、漆、耕牛、战马等， 令蜀汉军费有所供给，国家富裕，为诸葛亮可以专事北伐中原，后方南中境内保持安定。
在云南西双版纳傣族自治州景洪县基诺山一带，居住着一个人口不足3万人的少数民族——基诺族。基诺族信仰原始宗教，相信万物有灵，崇拜自然和祖先，对三国时期蜀汉政治家、军事家诸葛亮，更是非常敬崇。
根据基诺族的民间传说，他们的祖先是三国时期蜀汉军队的一支小部队。当年诸葛亮率军「五月渡泸，深入不毛」，与雍闿(kai) 、孟获的叛军激战。有一天，因长途行军连日作战，部队在一片树林中休息。由於太过疲累，一些军士竟然没有听到出发的号令，等他们醒来时，大部队早已出发。於是他们急忙追赶，来到一条挡住了去路的大河，诸葛亮的大部队就在河的对岸。因为军纪严明，诸葛亮决定不派船接迟到的部队过河，只留下一点茶种、棉籽和粮食，让他们就地安居。
士兵们为表达对自己行为的后悔，他们按照诸葛亮帽子的样式，在当地建起了房屋，称之为「孔明帽」；后来基诺人在自己衣背中刺绣上诸葛亮的八卦印，以示崇敬和怀念，称之为「孔明印」。这些留居当地的蜀汉军人，就是基诺族的祖先。
据相关史料记载，诸葛亮南征「七擒孟获」那段时期，足迹遍布四川、贵州、云南大部分地区，更远至缅甸东北部。除了镇压叛乱，同时也推动了当地的经济发展。云南其他的少数民族地区，至今还流传着不少关於诸葛亮的传说。如佤族的祖先盖房子、编箩筐，相传就是诸葛亮教的，连稻种都是给之於诸葛亮。
在云南，诸葛亮被视为茶祖。据说诸葛亮率军南征云南地区，大山中的瘴气，让将士们中毒染病。一日，诸葛亮在梦中遇见白发长者，教他以茶祛病的方法，果然茶到病除，士气大振。有感於白发老人托梦之恩，也为了造福当地百姓，征战结束后，诸葛亮在云南山中播下大量茶籽，种茶成林，还把烹茶技艺传授给当地人。在云南古茶区，就有“孔明山”、“孔明茶”，每年农历7月23日孔明诞辰，当地人都要举办“茶祖会”来纪念诸葛亮。
